Публика разного рода, более купеческая.
Городской сад. Направо (от актеров) задний угол театра (деревянного) с входной дверью на сцену; ближе к авансцене садовая скамья; налево, на первом плане, под деревьями, скамейка и стол; в глубине под деревьями столики и садовая мебель.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» МХАТа. 1933 г. Художник Н. П. Крымов. Из фондов Музея МХАТ.
Трагик сидит у стола, опустив голову на руки; из театра выходит Нароков.
Молчание.

Эскиз костюма Громилова к спектаклю «Таланты и поклонники» МХАТ. 1933 г. Художник Н. П. Крымов. Из фондов Музея МХАТ.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Государственного академического театра им. Янки Купалы. 1950 г. Художник И. М. Ушаков. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
Т Р А Г И К (грозно). Интрига? Где? Против кого?
Н А Р О К О В. Против Александры Николавны!
Т Р А Г И К (еще грознее). Кто он? Где он? Скажи ему от меня, что он со мной будет иметь дело, с Ерастом Громиловым!
Н А Р О К О В. Ничего ты не сделаешь. Замолчи! Не раздражай меня! Я и так расстроен, а ты шумишь без толку. Мука мне с вами! У всех у вас и много лишнего, и многого не хватает. Я измаялся, глядя на вас. У комиков много лишнего комизма, а у тебя много лишнего трагизма; а не хватает у вас грации... грации, меры. А мера-то и есть искусство... Вы не актеры, вы шуты гороховые!
Т Р А Г И К. Нет, Мартын, я благороден... Ах, как я благороден! Одно, брат Мартын, обидно, что благороден-то я только в пьяном виде... (Опускает голову и трагически рыдает.)
Из театра выходит Негина.

Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники». Неизвестный художник. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Трагик, Нароков и Негина.
Н Е Г И Н А (сквозь слёзы). Послушайте, Мартын Прокофьич, ведь при вас, при вас, помните, он обещал дать мне сыграть перед бенефисом. Я жду, я целую неделю не играла, сегодня последний спектакль перед бенефисом; а он, противный, что же делает! Назначает «Фру-фру»* со Смельской.
Н А Р О К О В. Кинжал в грудь по рукоятку!
Н Е Г И Н А. Устраивают ей овации накануне моего бенефиса, подносят букеты; а меня публика и забыла совсем. Какой же у меня может быть сбор!
Т Р А Г И К. Офелия, удались от людей!*
Н Е Г И Н А. Я стала ему говорить, он только шутит да смеется в глаза.
Н А Р О К О В. Дерево он у нас, дерево, дуб, осина.
Т Р А Г И К. Офелия, удались от людей!
Н Е Г И Н А. Мартын Прокофьич, вы только одни меня любите.
Н А Р О К О В. О да, больше жизни, больше света.
Н Е Г И Н А. Я вас понимаю и сама люблю.
Н А Р О К О В. Понимаете, любите? Ну, вот я и счастлив, да, да... (тихо смеётся) как ребенок, счастлив.
Н Е Г И Н А. Мартын Прокофьич, сделайте одолжение, поищите Петра Егорыча; скажите ему, чтобы он ко мне на сцену пришёл.
Н А Р О К О В. Я так счастлив, что с удовольствием позову и приведу к вам вашего любовника.
Н Е Г И Н А. Он жених, Мартын Прокофьич, а не любовник.

Эскиз костюма Нарокова к спектаклю «Таланты и поклонники» МХАТ. 1933 г. Художник Н. П. Крымов. Из фондов Музея МХАТ.
Нароков уходит.
Входят князь Дулебов и Мигаев.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Прокопьевского драматического театра имени Ленинского комсомола. 1954 г. Художник А. Г. Островский. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
Дулебов и Мигаев.
Д У Л Е Б О В. Негина нам не годится, говорю я вам. Вы обязаны угождать благородной публике, светской, а не райку*. Ну, а нам она не по вкусу, слишком проста, ни манер, ни тону.
М И Г А Е В. Гардеробу не имеет хорошего, а талант большой-с.
Д У Л Е Б О В. Ну, талант! Много вы, мой милый, понимаете!
М И Г А Е В. Действительно, ваше сиятельство, я понимаю не очень много; но ведь мы судим... извините, ваше сиятельство, по карману: делает сборы большие, так и талант.
Д У Л Е Б О В. Ну да, конечно; вы материалисты.
М И Г А Е В. Совершенно справедливо изволили сказать, ваше сиятельство, мы материалисты.
Д У Л Е Б О В. Вы не понимаете этого... тонкого... как это сказать... этого шику.
М И Г А Е В. Не понимаем, ваше сиятельство. Но позвольте вам доложить, я в прошлом году выписал знаменитость с шиком на великосветские роли...
Д У Л Е Б О В. Ну, что же?
М И Г А Е В. Убыток, ваше сиятельство. Ни красы, ни радости.
Д У Л Е Б О В. Красы не было? Ну, как это возможно сказать, как можно позволить себе сказать, что красы не было!
М И Г А Е В. Виноват, ваше сиятельство. Краса действительно была: бывало, когда она одевается, так вся труппа подле уборной, кто в двери, кто в щелочки. Ведь у нас уборные прозрачные, ажур устроены.
Д У Л Е Б О В (хохочет). Ха, ха, ха! Вот видите! Ну и радость тоже.
М И Г А Е В. Так точно-с, и радость была... для вашего сиятельства, а для меня горе.
Д У Л Е Б О В. Ха, ха, ха! Ты каламбурист.

Эскиз костюма Дулебова к спектаклю «Таланты и поклонники» Ленинградского театр драмы им. А. С. Пушкина. 1980 г. Художник М. Ф. Китаев. Из фондов СПбГМТМИ.
М И Г А Е В. Нельзя же без этого, всего есть понемножку, а то пропадешь; наше звание такое, ваше сиятельство.
Д У Л Е Б О В. Ты бы водевили писал. Извините, я вам говорю «ты»... Но это только знак расположения, мой милый.
М И Г А Е В. А из чего же мы и бьёмся, как не из расположения. Только осчастливьте, ваше сиятельство... А там «ты» ли, «вы» ли — это решительно все равно.
Д У Л Е Б О В. Нет, зачем же! Я учтив, я всегда деликатен. Так что ж вы водевилей не пишете?
М И Г А Е В. Пробовал, ваше сиятельство.
Д У Л Е Б О В. Ну, что же?
М И Г А Е В. Театрально-литературный комитет* не одобряет.
Д У Л Е Б О В. Странно. Отчего же так?
М И Г А Е В. Не могу знать, ваше сиятельство.
Д У Л Е Б О В. А вы в другой раз, коли напишете, так скажите мне. Я вам сейчас... у меня там. Ну, да что тут. Только скажите.
М И Г А Е В. Слушаю, ваше сиятельство.
Д У Л Е Б О В. А я уж это сейчас!.. У меня там... Ну, да что толковать, только скажите... А я вам, вместо Негиной, выпишу актрису настоящую; и собой (разводит руками) уж, мое почтение! Пальчики оближете.
М И Г А Е В. Пальчики облизать, это ничего, это ещё можно стерпеть, не пришлось бы кулаком слезы утирать, ваше сиятельство?
Д У Л Е Б О В. Ха, ха, ха! Вы каламбурист! Нет, право, пишите водевили, пишите, я советую. А актриса, я вам говорю, прелесть.
М И Г А Е В. Цена, ваше сиятельство?
Д У Л Е Б О В. Ну, цена, конечно, подороже.

Эскиз костюма Мигаева к спектаклю «Таланты и поклонники» Ленинградского театр драмы им. А. С. Пушкина. 1980 г. Художник М. Ф. Китаев. Из фондов ГМИ СПб.
М И Г А Е В. Из каких же доходов, ваше сиятельство? Где взять прикажете? И так год от году на них цена растет; а сборы все хуже да хуже. Платим жалованье, очертя голову, точно миллионщики. Разве исполу, ваше сиятельство?
Д У Л Е Б О В. Что такое «исполу»! Как так исполу?
М И Г А Е В. Пополам, половину жалованья вы, половину я.
Д У Л Е Б О В. Ха, ха, ха! Ну, пожалуй... Ну, что такое Негина? Какая это первая актриса! С ней скучно, мой милый, она не оживляет общества, она наводит на нас уныние.
М И Г А Е В. Что же делать! Уж если так угодно вашему сиятельству, так я с ней контракта не возобновлю.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Костромского драматического театра им. А. Н. Островского. 1970 г. Художник В. А. Мушников. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
М И Г А Е В. Как бы не прогадать.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» МХАТа. 1933 г. Художник Н. П. Крымов. Из фондов Музея МХАТ.
М И Г А Е В. Припеваючи? Волком бы не завыть, ваше сиятельство.
Д У Л Е Б О В. Ха, ха, ха! Нет, ты каламбурист, решительно каламбурист. Ах, извините. Это у меня, когда уж очень я разговорюсь, в дружеской беседе, а то я вообще деликатен... я даже и с прислугой... (Вынимает портсигар.) Хочешь сигару?

Эскиз костюма Мигаева к спектаклю «Таланты и поклонники». 1930-е гг. Художник А. А. Талдыкин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Входит Трагик.
Мигаев и Трагик.
М И Г А Е В (подает сигару). Хочешь сигару?
Т Р А Г И К. Грошовая? От тебя ведь хорошей не дождешься.
М И Г А Е В. Нет, хорошая, княжеская.
Т Р А Г И К. А что ж сам не куришь?
М И Г А Е В. Да у меня свои-то лучше. (Вынимает серебряный портсигар.)
Т Р А Г И К. Вот какой портсигар у тебя, а говоришь, денег нет.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Областного драматического театра им. А. Н. Островского. (Михайловск). 1938 г. Художник Р. В. Распопов. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
М И Г А Е В. Да, чудак, давно б я его заложил, да нельзя — дареный, в знак памяти, пуще глазу его берегу. Видишь надпись: «Гавриилу Петровичу Мигаеву от публики».
Т Р А Г И К. Ефиоп!
М И Г А Е В. Толкуй с тобой, коли ты резонов не понимаешь. Вон публика; должно быть, акт кончился. (Уходит.)
Т Р А Г И К (вслед ему). Ефиоп! (Садится к столу.) О люди, люди! (Опускает голову на руки.)
Входят Дулебов, Великатов, Бакин и Вася.
Трагик, Дулебов, Великатов, Бакин и Вася.
Б А К И Н. Это прекрасно; так их и надо учить, вперед умнее будут. Я в кассу заходил, справлялся; сбору четырнадцать рублей.
В А С Я. Капитал небольшой-с. Еще завтра поторгуют утром да вечером; оно и понаберется.
Б А К И Н. Сто рублей. Больше не будет.
В А С Я. И то деньги-с.
Б А К И Н. Не велики. Ведь, чай, и должишки есть, за тряпочки за разные. Без этого актрисы не живут. (Васе.) Вам не должна?
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Государственного русского драматического театра (Ашхабад). 1934 г. Художник Е. Б. Ладыжецкий. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
В А С Я. Мы в кредит не отпускаем-с.
Б А К И Н. Скрываете. Я это люблю, это очень приятно, когда общественное мнение так дружно высказывается. (Великатову.) Как вы полагаете?
В Е Л И К А Т О В. Совершенно согласен с вами.
Б А К И Н. Она в лице князя оскорбила наше общество; а общество платит ей за это равнодушием, дает понять, что оно забыло о её существовании. Вот когда придется ей зубы на полку положить, так и выучится приличному обхождению.

Эскиз костюма Бакина к спектаклю «Таланты и поклонники» МХАТ. 1933 г. Художник Н. П. Крымов. Из фондов Музея МХАТ.
Б А К И Н. И этот, господа, почтеннейший во всех отношениях человек и отличный семьянин пожелал осчастливить своей благосклонностью девицу, и именно Негину. Что тут дурного, я вас спрашиваю. Он очень учтиво говорит ей: «Хотите, душенька, идти ко мне на содержание?» А она изволила обидеться и расплакаться.
Д У Л Е Б О В. Нет уж, Григорий Антоныч, оставьте, сделайте одолжение!
Б А К И Н. Почему же, князь?
Д У Л Е Б О В. Вы когда начнете хвалить кого-нибудь, так у вас выходит, что почтенный во всех отношениях человек оказывается совсем непочтенным.
Б А К И Н. Как вам угодно. Я не знаю... я всегда говорю правду. Позвольте, князь, я продолжу немножко. Так, изволите видеть, госпожа Негина обиделась. Ей бы и в голову не пришло обижаться, по крайней мере, своим умом ей бы никак до этого не дойти, потому что, в сущности, тут для неё нет ничего обидного. Оказывается постороннее влияние.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. 1954 г. Художник С. С. Мандель. Из фондов СПбГМТМИ.
Бакин, Дулебов и Великатов уходят.

Эскиз костюма Великатов к спектаклю «Таланты и поклонники» Государственного театра им. Янки Купалы. 1950 г. Художник И. М. Ушаков. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
Вася уходит. Со сцены выходят Негина, Смельская и Мелузов; у него на руке плед и накидка Негиной.
Трагик, Негина, Смельская и Мелузов.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. 1954 г. Художник С. С. Мандель. Из фондов СПбГМТМИ.
Подходят к Мелузову, который смотрит на Трагика.
Мелузов подходит.
Мелузов подает руку.

Эскиз костюма Негиной к спектаклю «Таланты и поклонники» Ленинградского театр драмы им. А. С. Пушкина. 1938 г. Художник С. В. Товбин. Из фондов Александринского театра.
Входят Дулебов, Великатов, Бакин, Вася, за ним лакей из буфета с бутылкой портвейна и рюмками; нескольколиц из публики, которые остаются в глубине сцены.
Дулебов садится на скамейку с правой стороны, с ним рядом садится Смельская, неподалеку от них Мелузов и Негина; к ним подходят с левой стороны Великатов и Бакин. Трагик сидит в прежнем положении, к нему подходит Вася и лакей из буфета, который ставит бутылку и рюмки на стол и отходит к стороне. Публика частию стоит, а частию садится за столики в глубине. Потом Мигаев.
Из театра выходит Мигаев.
М И Г А Е В (подходя к Негиной). Что вам угодно?
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Сарапульского драмтеатра. Художник В. Ф. Каменский. Из фондов Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Мигаев подходит к князю.

Эскиз костюма Громилова к спектаклю «Таланты и поклонники» Костромского драматического театра им. А. Н. Островского. 1970 г. Художник В. А. Мушников. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
Негина стоит в изумлении.
Эскиз декорации к фильму «Таланты и поклонники». 1973 г. Художник Н. Н. Эпов. Из фондов Государственного центрального музея кино.

Эскиз костюма Негиной к спектаклю «Таланты и поклонники» Костромского драматического театра им. А. Н. Островского. 1993 г. Художник В. Я. Тихоновича. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».

Эскиз костюма Васи к спектаклю «Таланты и поклонники» Ленинградского театр драмы им. А. С. Пушкина. 1980 г. Художник М. Ф. Китаев. Из фондов СПбГМТМИ
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники». 1942 г. Художник А. Ф. Черняков. Из фондов Музея изобразительных искусств Республики Карелия.
Вася возвращается.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Воронежского молодежного театра. 1935 г. Художник Н. Н. Королев. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
Мелузов подает ей пальто, Негина надевает его.

Эскиз костюма Смельской к спектаклю «Таланты и поклонники» Ленинградского театр драмы им. А. С. Пушкина. 1980 г. Художник М. Г. Мичурина. Из фондов Александринского театра.
Эскиз декорации к спектаклю «Таланты и поклонники» Александринского театра. 1901 г. Художник П. П. Гнедич. Из фондов СПбГМТМИ.
Смельская целует Дулебова.